Med nästan identiska avgifter på två Sverigefonder har en stigit med 19,7 procent, medans den andra endast gett 3,4 procent i år.
Vinnare och förlorare bland Sverigefonder – 16 procents skillnad
Frank
Kummel
Kummel
Uppdaterad: Publicerad:
ANNONS
Stockholmsbörsen i form av breda indexet OMXSGI är upp 11,7 procent sedan årsskiftet. Det är ett starkt år.
Men om du sparat i fel Sverigefond kan din avkastning ha stannat på en tredjedel av det, skriver Placera.
Vinnarna bland Sverigefonder
SEB Swedish Value Fund leder med 19,7 procent och förvaltas av Tommi Saukkoriipi – fonden var bäst även i fjol. En överviktning av banker och investmentbolag är en förklaring till den starka utvecklingen. SEB Sverigefond följer på 17,2 procent och Lannebo Sverige på 16,9 procent.
Noterbart i topp-tio är att Avanza Zero och Nordnet Sverige Index – båda gratisfonder med noll i avgift – slår en stor majoritet av de aktivt förvaltade fonderna som tar 1 till 1,8 procent per år.
MISSA INTE: 10 tips: Här är varför november är den bästa resmånaden
ANNONS
Förlorarna bland Sverigefonder
Carnegie All Cap landar på jumboplatsen med 3,4 procents uppgång. Det är en aktiv fond med 1,4 procents avgift – och den har alltså gett mindre än en tredjedel av indexets avkastning.
ANNONS
Spiltan Aktiefond Stabil är tvåa från botten med 3,5 procent, men bör jämföras med försiktighet – fonden placerar runt 7,5 procent av portföljen i räntepapper, vilket delförklarar den lägre avkastningen, skriver Morningstar.
MISSA INTE: Olagligt att hjälpa äldre med 1177 – trots fullmakt
Vad avgör utfallet
Årets ränteutveckling och det geopolitiska läget har gynnat banker och investmentbolag starkt – och missgynnat de fonder med hög exponering mot exporttunga industri- och teknikbolag. Det förklarar en stor del av klyftan, skriver Placera.
Lika intressant är att en hög avgift inte på något sätt garanterar bättre avkastning – de billigaste fonderna i topp-tio är gratis, medan de dyraste fonderna i botten tar upp till 1,8 procent.
Läs mer om livet:
Den gröna lappen på kläder lovar mer än den håller
Sverige världsmästare i museer – 1 600 på 10 miljoner invånare
ANNONS
Tio saker att göra i trädgården i höst – och vitlökens vikt
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Frank
Kummel
Kummel
Frank Kummel har tidigare arbetat på bland annat Dagens PS där han rapporterade om börsen, med fokus på Stockholmsbörsens storbolag. Som skribent på News55 fokuserar han på privatekonomi, men skriver även om resor och samhälle.
Frank
Kummel
Kummel
Frank Kummel har tidigare arbetat på bland annat Dagens PS där han rapporterade om börsen, med fokus på Stockholmsbörsens storbolag. Som skribent på News55 fokuserar han på privatekonomi, men skriver även om resor och samhälle.
ANNONS
